《小畅e联for好业财连企微》
产品边界
在您正式开始配置前，请仔细阅读OA和ERP打通的产品边界，以防超出边界无法交付：https://doc.tizdata.com/xcyl/1704
1.授权账户
1.1.添加授权
点击【添加授权】，在弹出的【创建授权】中可选择添加【企业微信（代开发）】和【畅捷通连接器】两种。
1.1.1.企业微信（代开发）
企业微信(代开发)授权方法，可以查看文档：企业微信(代开发)如何授权
1.1.2.畅捷通好业财
畅捷通好业财授权方法，可以查看文档：畅捷通好业财如何授权
1.2.编辑
在授权账户列表中选择需要编辑的授权账户，点击右侧操作中的【编辑】，可以更改该用户的账户名称以及授权信息，更改完成后点击【测试并保存】，测试通过即可。
1.3.删除
在授权账户列表中选择要删除的授权账户，点击右侧操作中的【删除】，在弹出的窗口中点击确定即可将该授权删除。
1.4.连接测试
若是已授权的账户要验证该账户连接是否有效，可以点击该授权账户右侧操作中的【连接测试】来查看连接是否有问题，若测试不通过需要重新配置其授权内容，点击【编辑】进行修改。
2.场景列表
2.1.新建流程
点击新建流程，在弹出的【新建场景流程】可设置流程名称，选择场景流程模板
下面将逐一说明凭证、单据生成流程。
2.1.1.生凭证
点击【新建流程】在弹出的窗口中设置【流程名称】，选择【总账管理】中的凭证场景，设置完成后点击【确认流程，继续完善】。
在弹出的【场景配置】中配置【应用授权】、【任务定义】、【规则配置】、【附件配置】、【高级】。
1. 应用授权
- 企业微信账号：选择已经创建好的账号即可。
- 好业财账号：选择已创建好的好业财账号即可
2. 任务定义
- 审批单号：提交后需要同步到ERP的表单，找到最近的一个审批单将编号复制下来填写在此处
- 企业微信OA审批单据模板ID：根据填写的OA审批单号获取表单id。
3. 规则配置
在规则配置中可以配置需要从明细模板中的明细表取数、自定义字段、筛选条件，必须配置映射规则
3.1. 需要从模板中的明细表取数
涉及从模板中的明细表取数才需要启用此功能；选择需要的明细表，请注意，不要选择附件合集。 说明可以参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2115
3.2. 对模板中数据进行过滤
如需要对模板中数据进行筛选和过滤，则可以添加【过滤配置】按钮进行过滤条件的设置，参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2116
在判断条件中可以对模板中的字段设置过滤条件，满足条件的将会生成凭证。
3.3.自定义字段
自定义字段是对当前表单中字段进行简单的处理，详细说明请参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2117
3.4. 映射规则
映射规则分为三种方式，手动录入，映射表，对照表，具体说明请参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2119
4. 附件配置
-
需要从模板中的明细表取数：选择【附件合集】。若无法选择附件合集中的字段，则说明当前表单获取的提交数据没有上传附件，需要重新上传
-
映射规则：在此填写以下字段
- 附件地址：一般选择文件下载地址。
- 文件名称：一般选择文件名称。
- 附件大小：一般选择附件大小。
- 文件类型：一般选择文件类型。
5. 高级
在高级中可以设置分录生成方式、分录生成顺序、部门辅助核算项、员工复制核算项等信息不存在时的配置信息，凭证生成方式说明请参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/738
2.1.2. 档案协同
以部门档案协同为例
点击【新建流程】在【新建场景流程】中输入【流程名称】，在【场景流程模板选择】中点击【档案协同】，选择【部门】，点击【确认流程，继续完善】。
1. 应用授权
- 企微账号：选择已经创建好的账号即可。
- 好业财账号：选择已创建好的好业财账号即可。
2. 任务定义
- 审批单号：提交后需要同步到ERP的表单，找到最近的一个审批单将编号复制下来填写在此处
- 企业微信OA审批单据模板ID：根据填写的OA审批单号获取表单id。
3. 规则配置
在规则配置中可以配置需要从明细模板中的明细表取数、自定义字段、筛选条件，必须配置映射规则
3.1. 需要从模板中的明细表取数
涉及从模板中的明细表取数才需要启用此功能；选择需要的明细表，请注意，不要选择附件合集。 说明可以参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2115
3.2. 对模板中数据进行过滤
如需要对模板中数据进行筛选和过滤，则可以添加【过滤配置】按钮进行过滤条件的设置，参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2116
在判断条件中可以对模板中的字段设置过滤条件，满足条件的将会生成凭证。
3.3.自定义字段
自定义字段是对当前表单中字段进行简单的处理，详细说明请参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2117
3.4. 映射规则
映射规则分为三种方式，手动 录入，映射表，对照表，具体说明请参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2119
2.1.8. 单据同步
以付款单为例
点击【新建流程】在【新建场景流程】中输入【流程名称】，在【场景流程模板选择】中点击【资金管理】，选择【付款单】，点击【确认流程，继续完善】。
1. 应用授权
- 企微账号：选择已经创建好的账号即可。
- 好业财账号：选择已创建好的好业财账号即可。
2. 任务定义
- 审批单号：提交后需要同步到ERP的表单，找到最近的一个审批单将编号复制下来填写在此处
- 企业微信OA审批单据模板ID：根据填写的OA审批单号获取表单id。
3. 规则配置
在规则配置中可以配置需要从明细模板中的明细表取数、自定义字段、筛选条件，必须配置映射规则
3.1. 需要从模板中的明细表取数
涉及从模板中的明细表取数才需要启用此功能；选择需要的明细表，请注意，不要选择附件合集。 说明可以参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2115
3.2. 对模板中数据进行过滤
如需要对模板中数据进行筛选和过滤，则可以添加【过滤配置】按钮进行过滤条件的设置，参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2116
在判断条件中可以对模板中的字段设置过滤条件，满足条件的将会生成凭证。
3.3.自定义字段
自定义字段是对当前表单中字段进行简单的处理，详细说明请参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2117
3.4. 映射规则
映射规则分为三种方式，手动录入，映射表，对照表，具体说明请参考：https://doc.tizdata.com/xcyl/2119
2.2.流程启用
在流程列表中可以对现有流程的状态进行调整。
点击流程状态中的单选钮可以对流程状态进行启用或禁用，若是新建或修改的流程保存后会自动关闭，需要开启该流程，若是流程关闭，提交的信息不会同步到该流程中。
2.3.配置
点击流程右侧的【配置】，可以进入【场景配置】对该流程的配置进行修改
修改完成后点击保存即可。
2.4.删除
点击流程右侧的【删除】，可以对创建的流程进行删除操作。
在弹出的对话框中点击【确定】即可将流程删除
2.5.查看日志
点击流程右侧的【查看日志】，可以进入【运行日志】模块
在此可以查看流程运行日志，可通过流程名称、执行日期、状态来筛选查看的日志信息。
选择要查看的日志点击【详情】可以查看该日志的详细信息。
在此可查看日志执行的详细节点，可以查看节点的输入数据、输出数据。
3.运行日志
3.1.重新执行
选择需要重新执行的日志，点击【重新执行】，可以将该日志重新执行，若是已成功的日志进行该操作可能会因为单据编码相同导致执行失败，该步骤请谨慎操作。
3.2.刷新
点击【刷新】按钮可以刷新流程列表，若是提交流程没有同步到该页面中，或者流程状态没有提示失败或成功，您可以点击刷新按钮来刷新流程的执行状态。
